一波三折，这家科创板上市的模拟芯片龙头企业，历时一年多的并购项目迎来了实质性进展。

两次方案调整后，思瑞浦微电子科技（下称“思瑞浦”）拟收购创芯微100.00%股权的并购项目迎来了新进展。近期，思瑞浦发布公告，其相关项目的申请文件已获得上海证券交易所受理。



本次交易，思瑞浦拟向杨小华、白青刚、艾育林等19名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微100%的股权，交易价格为10.66亿元；同时，思瑞浦拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金3.83亿元。

据悉，思瑞浦致力打造成一家模拟与嵌入式处理器的芯片公司，产品以信号链和电源模拟芯片为主，应用范围涵盖信息通讯、工业控制、医疗健康新能源与汽车等众多领域。本次交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。

在业务协同性方面，思瑞浦称：“本次交易完成后，公司能够进一步拓展产品种类、获得新的利润增长点，同时创芯微能够借助公司平台，建立更为完善的质量管理体系，并通过集团化采购、交叉客户导入等方式降低产品成本，提高运营效率。”

目前，思瑞浦的产品以模拟芯片为主。2023年，公司信号链类模拟芯片的收入占比为79.63%，电源类模拟芯片的收入占比为20.02%，公司模拟芯片的下游应用领域主要为信息通讯、工业控制、医疗健康及新能源等。

同为模拟芯片设计公司，双方在产品品类、技术积累及客户资源等多方面均有协同效应。创芯微目前成功进入下游消费领域，并逐步向工业等领域布局拓展。产品方面，由于双方主要业务下游应用领域重叠度相对较低，本次交易完成后，创芯微能够为思瑞浦带来更为丰富的锂电保护产品线，快速填充思瑞浦在电池管理芯片领域的空缺。同时，思瑞浦将根据创芯微下游客户的使用需求，引入其过往开发的电路IP和质量管控体系，加速产品迭代。

研发方面，由于双方产品底层技术具有相通性，以及在产品定义、集成电路IP、产品开发上，都具有较强的互补性和协同效应。可见，思瑞浦欲通过本次收购，以期和标的公司协同共进，提升业务规模。